IFA 独立系金融アドバイザー

FPの定義

FPとは「顧客の家族構成をはじめ、収入・支出の内容、資産・負債、保険などのあらゆるデータを集め、要望や希望・目標を聞き、現状を分析した上で、それに基づいて顧客のライフプラン上の目標を達成するために、必要に応じて弁護士、税理士、保険・不動産等の専門家の協力を得ながら、貯蓄計画、保険・投資計画、税金対策などの包括的な顧客の資産設計を立案し、その実行を手助けしていく専門家」と定義されています。

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ライフプランの定義

基本となるライフプランの定義は「人間のいのちを育み、生きがいのある人生を送るための生涯生活設計」です。まずは自分の生活に希望・目標を持ち、それを実行すること、それがライフプランの始まりです。
これからの人生において、仕事や生活はどうするか、結婚はどうするか、子どもはどうするか、キャリアアップはどんな方法で、どうゆう趣味を持つか、健康管理はどうするか、退職後の生活はどうするか、価値ある人生にするためにはどのようにすればよいか、また、どれくらいの資金が必要となるかなどの将来像を具体的に描くことです。ライフプランは自分の人生全体の方向づけをどうするかという根本的な課題であり、充実した人生を送るための「生涯生活設計」です。各々のプランが折り重なって自分の一生を貫く方向性を見いだしていくとき、人生の価値観や豊かさや満足感を手に入れることができるでしょう。

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サービス紹介

お金の小学校セミナー
子供と家族の未来を考えるマネー講座
ライフデザインとライフプランの作成
キャッシュフロー表の作成
NISA
株式
投資信託

生命保険、損害保険の見直し
住宅ローン設計や返済計画の見直し
相続対策

IFA 独立系金融アドバイザー

わたくし松沢俊介と申します。IFA（独立系金融アドバイザー）マツザワプロジェクトオフィス代表と「子供と家族の未来を考える会」認定講師、「お金の小学校」認定講師をさせていただいております。国内大手証券会社、外資系保険会社、IFAという経歴を辿っております。今年で業界歴38年になります。金融業界の裏も表も経験してきました。こうした経験を皆様のお役に立てていただければと思っています。また、お金に関する相談の窓口をひとつにすることにより、金融商品の特性を最大限に発揮し、お客様に合わせた適切なポートフォリオを提供することができると考えてます。「銀行」「証券」「保険」「投資不動産」を組み合わせたご提案をさせていただきます。

事業所概要

会社名： マツザワプロジェクトオフィス
代表： 松沢俊介
本店：〒399-8102 長野県安曇野市三郷温1001-5
TEL： 0263-77-6538
FAX： 0263-50-5447
携帯： 090-4954-4877
E-mail: [email protected]
沖縄支店：〒900-0013 沖縄県那覇市牧志2-17-27