IFA 独立系金融アドバイザー

ソリューション

 


株式会社Fan所属IFA
商号等:株式会社Fan 金融商品仲介業者 登録番号:北陸財務局長(金仲)第35号
金融商品取引法に基づく表示 勧誘方針個人情報保護方針


 

サービス紹介


お金の小学校セミナー
金融リテラシーセミナー
NISA
iDeCo
企業型確定拠出年金
株式
債券
投資信託 

生命保険、損害保険の見直し
住宅ローン設計や返済計画の見直し
ライフプラン表の作成
金融資産の管理・運用
投資不動産の管理・運用
相続対策
事業承継・M&A


事業所概要


会社名: マツザワプロジェクトオフィス
代表: 松沢 俊介
住所: 長野県安曇野市三郷温1001-5
TEL: 0263-77-6538
FAX: 0263-50-5447
携帯: 090-4954-4877
E-mail: s_matuzawa@fork.ocn.ne.jp

取扱分野

銀行
証券
保険
投資不動産

IFA 独立系金融アドバイザー

わたくし松沢俊介と申します。IFA(独立系金融アドバイザー)マツザワプロジェクトオフィス代表と「子供と家族の未来を考える会」認定講師、「お金の小学校」認定講師をさせていただいております。国内大手証券会社、外資系保険会社、IFAという経歴を辿っております。今年で業界歴34年になります。金融業界の裏も表も経験してきました。こうした経験を皆様のお役に立てていただければと思っています。また、お金に関する相談の窓口をひとつにすることにより、金融商品の特性を最大限に発揮し、お客様に合わせた適切なポートフォリオを提供することができると考えてます。「銀行」「証券」「保険」「投資不動産」または「株式投資型クラウドファンディング」を組み合わせたご提案をさせていただきます。

資格等

株式会社Fan所属IFA
証券外務員1種
 一般社団法人 生命保険協会認定TLC 

2023年度MDRT終身会員(米国本部会員登録回数18回)
一般社団法人 相続・事業承継コンサルティング協会会員
株式会社ストライク 提携M&Aアドバイザー
株式会社ハウス・デポ・パートナーズ 業務提携

書籍

『お金の小学校』一間堂(税込2,200円)

取り組み

新たなチャレンジは私たちの原動力です。より良いサービス提供を行うことが喜びであり、楽しくも真剣に取り組んでいます。

ピックアップ

これまで培ってきた私たちの経験や実績をもとに、数々の素晴らしいお客様にご愛顧いただいております。

お金の小学校オンラインセミナー申込

次回開催(第1回目)

2022年12月17日(土)10:00-11:30
2023年1月21日(土)10:00-11:30
2023年2月18日(土)10:00-11:30
2023年3月18日(土)10:00-11:30
2023年4月22日(土)10:00-11:30
2023年5月20日(土)10:00-11:30
2023年6月17日(土)10:00-11:30
2023年7月22日(土)10:00-11:30
2023年8月19日(土)10:00-11:30
2023年9月16日(土)10:00-11:30
2023年10月21日(土)10:00-11:30
2023年11月18日(土)10:00-11:30
2023年12月16日(土)10:00-11:30




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我々はエキスパート集団である以上に、情熱とスキルを持って力を発揮する、同じ志を持つ同士といえます。

「価値あるものほど成し遂げることは難しい」という言葉が示す通り、これまでにいくつもの困難を乗り越えてきました。そして現在も、クライアントの成功・利益のため、揺るがぬ信念に基づいてスキルアップを続けています。