サービス紹介

お金の小学校セミナー
金融リテラシーセミナー
NISA
iDeCo
企業型確定拠出年金
株式
債券
投資信託 

生命保険、損害保険の見直し
住宅ローン設計や返済計画の見直し
ライフプラン表の作成
金融資産の管理・運用
投資不動産の管理・運用
相続対策
事業承継・M＆A

事業所概要

会社名： マツザワプロジェクトオフィス
代表： 松沢 俊介
本店：〒399-8102 長野県安曇野市三郷温1001-5
TEL： 0263-77-6538
FAX： 0263-50-5447
携帯： 090-4954-4877
E-mail: [email protected]
沖縄支店：〒900-0013 沖縄県那覇市牧志2-17-27

取扱分野

銀行
証券
保険
投資不動産

IFA 独立系金融アドバイザー

わたくし松沢俊介と申します。IFA（独立系金融アドバイザー）マツザワプロジェクトオフィス代表と「子供と家族の未来を考える会」認定講師、「お金の小学校」認定講師をさせていただいております。国内大手証券会社、外資系保険会社、IFAという経歴を辿っております。今年で業界歴34年になります。金融業界の裏も表も経験してきました。こうした経験を皆様のお役に立てていただければと思っています。また、お金に関する相談の窓口をひとつにすることにより、金融商品の特性を最大限に発揮し、お客様に合わせた適切なポートフォリオを提供することができると考えてます。「銀行」「証券」「保険」「投資不動産」を組み合わせたご提案をさせていただきます。

資格等

株式会社Fan所属IFA
証券外務員一種
一般社団法人 生命保険協会認定 T LC 
一般社団法人 相続・事業承継コンサルティング協会会員
株式会社ストライク 提携M＆Aアドバイザー
株式会社ハウス・デポ・パートナーズ 業務提携
子供と家族の未来を考える会
長野県中南信支部支部長
沖縄県支部支部長

2023年度MDRT終身会員（米国本部会員登録回数18回） 

書籍

『お金の小学校』一間堂（税込2,200円）